Картина изображает сыновей художника на террасе дачного дома на берегу Финского залива. Со свойственным художнику чутким проникновением во внутренний мир ребенка Серов показывает трогательную чистоту, непосредственность душевных движений мальчиков, серьезность их переживания, созвучного состоянию природы. Это одновременно и портрет, и бытовая сценка, хотя и лишенная сюжетного действия. Простота, естественность, мягкая лиричность отличают как характеристику детей, так и пейзаж картины.